我國紡織機械行業(yè)基本情況

紡織機械是指應用在紡織工藝各個環(huán)節(jié)中，把天然纖維或化學纖維加工成為紡織品所需要的各種機械設備的總稱。紡織機械是我國紡織工業(yè)轉變與革新的基礎，是使我國紡織工業(yè)從勞動密集型向技術密集型轉變的關鍵，是我國從紡織大國發(fā)展為紡織強國的重要基石。

在主要的紡織流程中，紡紗機械首先將各種天然纖維和化學纖維紡成紗，織造機械將紗線織成布，然后印染機械對布料進行染色整理，最后通過服裝機械將織物制成服裝。

我國是全球最大的紡織服裝生產國和出口國，擁有完整的產業(yè)鏈布局。紡織行業(yè)是我國國民經濟支柱產業(yè)和重要的民生產業(yè)。目前我國纖維加工量占世界總量的50%以上，紡織產業(yè)規(guī)模位居世界第一。紡織行業(yè)的發(fā)展帶動了紡織機械行業(yè)的發(fā)展，我國紡織機械行業(yè)已具有較大的規(guī)模，已經形成較為完整的產業(yè)鏈布局。

在我國經濟步入發(fā)展新常態(tài)后，紡織行業(yè)也處于新舊增長模式轉換的關鍵時期，實施轉換的唯一途徑是依靠科技創(chuàng)新驅動發(fā)展。紡織機械是我國紡織工業(yè)的裝備技術基礎，圍繞紡織工業(yè)結構調整的需要，發(fā)展高端紡織裝備技術，提高國產紡織裝備制造水平，是我國紡織產業(yè)由大轉強的重要基礎和關鍵。

“綠色紡織”是21世紀紡織工業(yè)發(fā)展的突出主題，因此能提高資源利用率，降低能耗，環(huán)境友好的紡織裝備擁有廣闊的市場空間。與此同時，紡織服裝行業(yè)發(fā)展動力的引擎轉換，以往生產要素的生產競爭方式正在轉變?yōu)榭萍紝嵙Φ木C合競爭，未來紡織服裝產業(yè)將不再是勞動密集型產業(yè)，而是帶有明顯高科技產業(yè)特性的技術密集型、創(chuàng)意密集型產業(yè)。因此，創(chuàng)新、高效、環(huán)保、數(shù)字化及智能化的紡織機械是未來紡機設備的主要發(fā)展趨勢。

我國紡織機械行業(yè)規(guī)模

據中國紡織機械協(xié)會統(tǒng)計，2018年，我國紡織機械行業(yè)資產總額為1017.96億元，同比增長6.55%。主營業(yè)務收入911.69億元，同比增長8.82%；利潤總額達68.33億元，同比增長5.12%。近年來，在紡織機械銷售收入、利潤總額方面，我國紡織機械行業(yè)規(guī)模整體上呈現(xiàn)上升趨勢。隨著產業(yè)結構調整的深入，國產中、高端紡織裝備發(fā)展較快，紡織機械行業(yè)整體運行穩(wěn)中有增。

根據中國紡織機械協(xié)會統(tǒng)計，截至2018年底，我國紡織機械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的數(shù)量為658家，主要集中在江蘇、浙江和山東三省。目前，國內市場國產裝備占據約80%的市場份額。

行業(yè)利潤水平的變動趨勢

1、行業(yè)利潤總額變動情況

根據中國紡織機械協(xié)會統(tǒng)計，2018年度紡機行業(yè)實現(xiàn)利潤總額為68.33億元，同比增長5.12%。2014年至2018年，紡織機械行業(yè)利潤總額總體呈現(xiàn)上升趨勢，金額基本維持在80億元左右，基本面保持穩(wěn)定。

2、銷售利潤率變動情況

近年來，隨著我國紡織機械行業(yè)技術水平的不斷提高，行業(yè)銷售利潤率總體上呈現(xiàn)上升趨勢。

利潤水平變動主要系以下原因，首先，“十二五”中后期，世界經濟復蘇緩慢，國內經濟由高速增長轉向中高速增長的新常態(tài)，我國紡織工業(yè)增速明顯放緩，作為紡織產業(yè)鏈上游的紡織機械行業(yè)，不可避免受到較大沖擊。其次，國內外市場需求不足導致紡織機械行業(yè)內產生不良競爭等問題。紡機行業(yè)階段性結構性調整一定程度上抑制行業(yè)利潤水平的提升。最后，自2016年以來，我國紡機行業(yè)著力深化供給側改革，伴隨著下游紡織行業(yè)的景氣度和紡織品內外銷市場的回暖，訂單量和產品價格呈上漲趨勢，行業(yè)利潤水平有所改善。

下游紡織行業(yè)景氣度回升，紡織機械產品需求回暖

紡織機械行業(yè)的景氣程度同下游紡織業(yè)的景氣程度密切相關。據數(shù)據顯示，紡織業(yè)從2013年開始進入長時間增速下滑階段，從2016年下半年開始行業(yè)整體復蘇跡象明顯，從而帶動紡織機械行業(yè)的景氣程度回升。2018年，紡織行業(yè)利潤總額為2766.10億元，較2017年同比增長8.0%，增速較上年同期增長1.1%。

產業(yè)升級和消費升級驅動自動化、智能化高端紡機市場

紡織行業(yè)以勞動密集型模式為主，對勞動力資源的依賴度較高。隨著國內人力成本的不斷提高，我國勞動力成本優(yōu)勢逐漸弱化，經營壓力倒逼企業(yè)淘汰落后產能，引入自動化、高速化紡織機械設備已是大勢所趨。以紡紗行業(yè)為例，平均萬錠用工從2010年的80人下降到2015年的60人左右，根據《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，到2020年則要求下降到20人以內。

近年來，國內紡織機械產品結構不斷調整。提高紗線品質、節(jié)約用工的自動化、智能化的紡機設備已經成為國內紡織企業(yè)新上項目的首選，轉杯紡紗機、劍桿織機等產品表現(xiàn)突出。2018年，國內主要轉杯紡紗機、劍桿織機的市場銷售整體呈增長趨勢。

紡織機械的自動化不但可以提高紡織企業(yè)的生產效率、增大其盈利空間，還能提高信息化與集成應用水平，實現(xiàn)“減員、增效、提質、保安全”的目的。目前，國內紡織企業(yè)生產設備數(shù)字化率為36.06%，數(shù)字化生產設備的聯(lián)網率為27.74%，生產管理環(huán)節(jié)信息化普及率為50.49%，實現(xiàn)管控集成的企業(yè)比例為19.82%。綜上所述，紡織機械行業(yè)將在高可靠性、高技術和高附加值的高端化、智能化發(fā)展路線上持續(xù)邁進。

全球紡織產業(yè)轉移及結構調整帶來成長新機遇

全球紡織產業(yè)經歷了由歐美向亞洲、拉美的遷移過程，在亞洲內部也經歷了從日韓向中國再向東南亞、南亞、中亞的逐步擴散進程。產業(yè)轉移必然伴隨著固定資產的資本性投入，有望帶來地區(qū)紡織機械新增購置需求增長空間，這為我國紡機出口提供了巨大的市場機遇。

我國紡織機械主要出口至印度、越南、孟加拉、印尼、土耳其等國，其中印度是我國紡機出口的最大市場。2018年我國對一帶一路地區(qū)出口紡機26.42億美元，占我國紡機總出口額的72.06%，同比增長2.44%。與此同時，隨著新疆資源優(yōu)勢稟賦的日益顯現(xiàn)及投資環(huán)境的改善，尤其是發(fā)展紡織服裝產業(yè)促進就業(yè)的多重政策實施以來，東部地區(qū)紡織產能有望加速向中西部轉移。

紡機行業(yè)進出口情況

1、紡機行業(yè)進出口總體情況

據海關統(tǒng)計，2018年我國紡織機械進出口累計總額為73.87億美元，同比增長6.78%。其中：紡織機械出口36.66億美元，同比增長7.20%；進口37.21億美元，同比增長6.36%。2014年至2018年，我國紡織機械出口呈現(xiàn)“穩(wěn)中有升”態(tài)勢，進口金額總體呈下降趨勢。

2、我國紡織機械的出口分國別情況

2018年全年，我國共向188個國家和地區(qū)出口紡織機械產品36.66億美元，同比增長7.20%，其中前五位出口國分別為印度、越南、孟加拉國、印度尼西亞和土耳其。

印度是中國紡織機械的主要出口國，我國對印度紡織機械出口額始終占據首位。近年來，印度多次對中國進口商品提出反傾銷調查，貿易摩擦較為頻繁，但劍桿織機和轉杯紡紗機等產品不屬于印度禁止進口或限制進口的產品，印度亦未曾就該類產品提起過反傾銷等措施。中印雙方的貿易摩擦對我國紡機產品出口影響有限。2018年我國紡織機械產品對印度出口總額為6.18億美元，占全部紡機出口總額的16.87%，位列我國紡織機械出口額第一位。

印度為全球第二大產棉國，紡織工業(yè)規(guī)模位列全球第二，是印度重要的工業(yè)行業(yè)之一。印度本土紡機制造業(yè)除紡紗設備外，尚無足夠的能力滿足本土需求。近年來，印度的古吉拉特邦、馬哈拉施特拉邦及拉賈斯坦邦等面向紡織行業(yè)出臺多項優(yōu)惠政策，大力鼓勵紡織行業(yè)的發(fā)展。內容包括按照建廠投資額給予貸款利息補貼、提供資金補助邦稅和增值稅減免稅或相應的稅額返還等項優(yōu)惠。多項政策旨在提高印度全國紡織企業(yè)的生產技術、基礎設施水平及產品研發(fā)水平，這為我國新型紡織機械設備例如轉杯紡紗機、高速劍桿織機的出口帶來了新的機遇。

3、我國紡織機械的出口分產品情況

2018年，我國紡織機械出口36.66億美元，其中針織機械出口額為9.56億美元，占比26.08%，位居第一，其后依次為印染及后整理機械、輔助裝置及零配件、紡紗機械、織造機械、化纖機械和非織造布機械，其中紡紗機械、織造機械和印染及后整理機械出口額分別占比14.45%、10.49%和18.90%，較上年分別增長27.24%、6.46%和4.20%。

4、高端紡機配件制造水平有限，仍大量依靠進口

我國紡機制造的整體水平相距世界領先水平存在一定差距，高端紡織機械零部件制造的技術水平和穩(wěn)定性不足已經成為制約我國高端紡織機械行業(yè)發(fā)展的瓶頸。紡織機械越來越趨向于高速、高產以及自動化，國產紡機配件大多占據的是中端或者低端市場，高端市場則較多被國外企業(yè)壟斷。近年來，紡織機械輔助裝置及零配件進口額逐年提升。2018年，輔助裝置及零配件進口額在進口產品總額中排名第一位，進口額達8.99億美元，較2017年同比增長7.73%，占所有紡織機械進口額的24.15%。

以上數(shù)據及分析均來自于前瞻產業(yè)研究院《中國紡織機械制造行業(yè)產銷需求與投資預測分析報告》。