存儲(chǔ)芯片市場以 NAND Flash 和 DRAM 為主，兩者合計(jì)占比超過九成。包括中國在內(nèi)的全球NAND市場目前被6家海外廠商瓜分，三星、鎧俠、美光等六家廠商合計(jì)市場占有率在95%左右。

　　2023年全球存儲(chǔ)芯片價(jià)格暴跌

　　2023年第一季度鎧俠、美光產(chǎn)線持續(xù)低負(fù)載，西部數(shù)據(jù)、SK海力士、三星等將跟進(jìn)減產(chǎn)，有機(jī)會(huì)緩解目前供給過剩的情況，NAND Flash 均價(jià)跌幅也收斂至 10%-15%。

　　據(jù)韓國媒體報(bào)道稱，三星電子DS部門和SK海力士今年第一季度的赤字(支出大于收入的差額)均將超過4萬億韓元(約合人民幣208.8億元)。

　　由于全球半導(dǎo)體市場經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，需求不振與庫存過剩無法避免，因此業(yè)績大幅下降已成定局。

　　在這之前，路透社就報(bào)道稱，三星電子第一季度利潤預(yù)計(jì)將暴跌92%至14年來的最低水平，原因是芯片過剩情況惡化，以及數(shù)據(jù)中心和計(jì)算機(jī)制造商等買家在全球經(jīng)濟(jì)放緩的情況下放緩采購。

　　三星電子擬削減存儲(chǔ)芯片產(chǎn)量

　　三星電子7日披露初步核實(shí)數(shù)據(jù)，按合并財(cái)務(wù)報(bào)表口徑，今年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤6000億韓元(約合人民幣31.3億元)，同比銳減95.8%。銷售額為63萬億韓元，同比下滑19%。

　　報(bào)道稱，這是繼2009年第一季度(5900億韓元)之后三星電子的單季營業(yè)利潤時(shí)隔14年再次跌破1萬億韓元。分析認(rèn)為，這主要是受到去年下半年起半導(dǎo)體需求減弱的影響，進(jìn)而導(dǎo)致產(chǎn)品滯銷和價(jià)格下降比市場預(yù)期更為嚴(yán)重。

　　另據(jù)彭博報(bào)道，三星電子表示，在報(bào)告了自2009年全球金融危機(jī)以來的最低利潤后，正在削減存儲(chǔ)芯片產(chǎn)量。據(jù)估計(jì)，三星電子在其存儲(chǔ)芯片部門損失了約30億美元。

　　隨著應(yīng)用對(duì)AI的依賴度增加，需要HBM的加入來支援硬件。

　　據(jù)媒體報(bào)道，2023年開年后三星、SK海力士兩家存儲(chǔ)大廠HBM訂單快速增加，價(jià)格也水漲船高，據(jù)悉近期HBM3規(guī)格DRAM價(jià)格上漲5倍。HBM(高帶寬內(nèi)存)是基于3D堆疊工藝的DRAM內(nèi)存芯片技術(shù)，大幅提升數(shù)據(jù)處理速度，ChatGPT發(fā)展帶動(dòng)第三代HBM報(bào)價(jià)大漲。

　　作為存儲(chǔ)市場重要組成部分，DRAM技術(shù)不斷地升級(jí)衍生。DRAM從2D向3D技術(shù)發(fā)展，其中HBM是主要代表產(chǎn)品。HBM將多個(gè)DDR芯片堆疊后和GPU封裝在一起，實(shí)現(xiàn)大容量、高位寬的DDR組合陣列。通過增加帶寬，擴(kuò)展內(nèi)存容量，讓更大的模型，更多的參數(shù)留在離核心計(jì)算更近的地方，從而減少內(nèi)存和存儲(chǔ)解決方案帶來的延遲。

　　中國是全球第一大NAND市場

　　中國是全球第一大NAND市場，占據(jù)37%的市場份額，但是本土存儲(chǔ)芯片的自給率依舊極低。目前，僅有長江存儲(chǔ)等為數(shù)不多的廠商擁有量產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品的能力和技術(shù)。截至2022年底，長江存儲(chǔ)已實(shí)現(xiàn)128層3D NAND量產(chǎn)。

　　根據(jù)TrendForce集邦咨詢的數(shù)據(jù)，截至2022年第三季度，在NAND閃存市場，三星的市場份額為31.4%，排行第一，其次是鎧俠、20.6%; SK海力士、西部數(shù)據(jù)、美光三家分別占據(jù)18.5%、12.6%和12.3%的市場份額。集邦咨詢同時(shí)預(yù)測2022年長江存儲(chǔ)的閃存產(chǎn)品在全球的份額能夠達(dá)到7%左右。

　　在DRAM方面，長鑫存儲(chǔ)是國內(nèi)較為頭部的企業(yè)，擁有大陸首家DRAM IDM廠商，2019年，公司19納米8Gb DDR4投產(chǎn)。今年3月，業(yè)內(nèi)有消息傳出，長鑫存儲(chǔ)將在今年第二季度試產(chǎn)17nm工藝的DDR5內(nèi)存芯片，芯片良率已經(jīng)達(dá)到了40%。

　　不過，有業(yè)內(nèi)人士表示，長鑫存儲(chǔ)和長江存儲(chǔ)近兩年及未來兩年持續(xù)有產(chǎn)能放量，但爬坡需要一定的時(shí)間，實(shí)際產(chǎn)能相較于全球產(chǎn)能影響其實(shí)有限。記者了解到，目前，長江存儲(chǔ)NAND產(chǎn)能約占全球的6%。長鑫存儲(chǔ)約占全球DRAM產(chǎn)能的 3%。

　　從全球范圍來看，中國汽車存儲(chǔ)市場可以稱得上是“領(lǐng)頭羊”，表現(xiàn)較好。

　　調(diào)研機(jī)構(gòu)Yole Developpement指出，汽車存儲(chǔ)器市場快速增長的主要原因是電動(dòng)汽車市場的活躍以及車載信息娛樂和自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的引入。隨著功能處理的數(shù)據(jù)越來越多，對(duì)大容量、高性能存儲(chǔ)器的需求也越來越大。

　　近年來，國內(nèi)存儲(chǔ)芯片廠商也紛紛發(fā)力車載存儲(chǔ)產(chǎn)品。2020年，北京君正全資收購北京矽成(ISSI)，自主研發(fā)和生產(chǎn)SRAM，目前，部分產(chǎn)品已與博世汽車、大陸集團(tuán)等汽車零部件廠商達(dá)成合作。兆易創(chuàng)新在NOR Flash的產(chǎn)品領(lǐng)域在中國市場占有率保持前列，公司此前推出的GD25系列是全國少數(shù)符合車規(guī)級(jí)認(rèn)證AEC-Q100標(biāo)準(zhǔn)且量產(chǎn)化的產(chǎn)品。2022年8月，國內(nèi)EEPROM龍頭企業(yè)聚辰半導(dǎo)體推出存儲(chǔ)芯片GT24C512B，常溫條件下耐擦寫次數(shù)最高可達(dá)400萬次。江波龍車規(guī)級(jí)存儲(chǔ)已經(jīng)應(yīng)用在小鵬、比亞迪、上汽、廣汽、一汽、長安、奇瑞等汽車品牌上。

　　佐思汽研發(fā)布的《2022年車載存儲(chǔ)芯片行業(yè)研究報(bào)告》顯示，2021年中國汽車存儲(chǔ)市場規(guī)模約7億美元，到2023年估計(jì)將大幅增長至15億美元。