2019中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)研究報(bào)告
文:睿工業(yè)2019年第六期
紡織機(jī)械行業(yè)
A.行業(yè)定義
本次調(diào)研的行業(yè)主要參照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和行業(yè)協(xié)會(huì)的定義,紡織機(jī)械行業(yè)是典型的OEM行業(yè)。按照機(jī)械類型的不同可分為:棉紡機(jī)械、織造準(zhǔn)備設(shè)備、織造機(jī)械、針織機(jī)械、染整機(jī)械、化纖機(jī)械、非織造布機(jī)械。各類紡織機(jī)械可細(xì)分為:
1.棉紡機(jī)械
抓棉機(jī)、開(kāi)棉機(jī)、混棉機(jī)、梳棉機(jī)、精梳機(jī)、并條機(jī)、粗紗機(jī)、環(huán)錠細(xì)紗機(jī)、轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)、噴氣紡紗機(jī)、摩擦紡紗機(jī)、緊密紡紗機(jī)。
2.織造準(zhǔn)備設(shè)備
絡(luò)筒機(jī)、并線機(jī)、倍捻機(jī)、直捻機(jī)、環(huán)錠捻線機(jī)、花式捻線機(jī)、花式紗包覆機(jī)、分批整經(jīng)機(jī)、分條整經(jīng)機(jī)、漿紗機(jī)。
3.織造機(jī)械
劍桿織機(jī)、噴氣織機(jī)、噴水織機(jī)、片梭織機(jī)、商標(biāo)機(jī)、織帶機(jī)。
4.針織機(jī)械
圓緯針織機(jī)、電腦橫機(jī)、半自動(dòng)橫機(jī)、襪機(jī)、經(jīng)編機(jī)、鉤編機(jī)、編織機(jī)。
5.染整機(jī)械
水洗機(jī)、絲光機(jī)、卷染機(jī)、氣流染色機(jī)、軋染聯(lián)合機(jī)、圓網(wǎng)印花機(jī)、平網(wǎng)印花機(jī)、噴墨印花機(jī)、拉福定型機(jī)、預(yù)縮機(jī)、軋光機(jī)、磨毛機(jī)、起毛機(jī)、絨毛機(jī)、刷絨機(jī)、剪毛機(jī)、柔軟處理機(jī)。
6.化纖機(jī)械
聚合設(shè)備、民用長(zhǎng)絲紡絲機(jī)、工業(yè)絲紡牽聯(lián)合機(jī)、粘膠長(zhǎng)絲機(jī)、牽伸加捻機(jī)、牽伸假捻機(jī)、空氣變形紗機(jī)、短纖維紡絲機(jī)。
7.非織造布機(jī)械
梳理機(jī)、交叉鋪網(wǎng)、氣流成型機(jī)、針刺機(jī)、水刺機(jī)、紡粘設(shè)備、熱軋機(jī)。
紡織機(jī)械自動(dòng)化產(chǎn)品整體概述
作為典型的OEM行業(yè),紡織機(jī)械行業(yè)涉及較多的工藝流程,包含諸多的工藝段。整體而言,大部分機(jī)械都是由PLC實(shí)施控制功能,并涉及到大量的傳動(dòng)產(chǎn)品。
而處于國(guó)家節(jié)能、環(huán)保的要求以及設(shè)備廠商成本控制嚴(yán)格等條件下,針對(duì)于紡織行業(yè)出現(xiàn)了越來(lái)越多的對(duì)專用控制器,目前織造、針織和部分染整設(shè)備都在使用專用控制器。
在紡織機(jī)械行業(yè)的自動(dòng)化市場(chǎng)中,變頻器占比最高,市場(chǎng)規(guī)模15.89億元人民幣,其次是伺服和PLC產(chǎn)品,分別占市場(chǎng)份額的24%和22.2%。
表:紡織機(jī)械行業(yè)主要自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模-2018
數(shù)據(jù)來(lái)源:MIRDATABANK(www.mirdatabank.com)
圖2:紡織機(jī)械行業(yè)主要自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模-2018
數(shù)據(jù)來(lái)源:MIRDATABANK(www.mirdatabank.com)
紡織機(jī)械行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品細(xì)分
紡織機(jī)械行業(yè)PLC市場(chǎng)描述
PLC在紡織機(jī)械上最初是用來(lái)替代繼電器來(lái)控制設(shè)備的起停和運(yùn)轉(zhuǎn),簡(jiǎn)化現(xiàn)場(chǎng)的接線,降低設(shè)備的故障率,隨著價(jià)格的不斷下降、性能的不斷完善現(xiàn)在已經(jīng)成為大多數(shù)紡織機(jī)械的標(biāo)準(zhǔn)配置了。
主流機(jī)型中除了噴氣織機(jī)、噴水織機(jī)和一些針織機(jī)械外,從各類棉紡織機(jī),到織造準(zhǔn)備設(shè)備、染整機(jī)械及各種輔助機(jī)械上都有大量使用,只有一些簡(jiǎn)單的設(shè)備仍然在使用傳統(tǒng)的繼電器控制。
在主要的紡織機(jī)械產(chǎn)品中,年需求量最大的是各種棉紡機(jī)械,占紡織機(jī)械行業(yè)中PLC市場(chǎng)規(guī)模的60%以上。
紡織機(jī)械行業(yè)PLC的市場(chǎng)規(guī)模與細(xì)分
棉紡機(jī)械:PLC的應(yīng)用最為廣泛,幾乎每臺(tái)機(jī)械配都會(huì)配1臺(tái)PLC,點(diǎn)數(shù)集中在50-100,以數(shù)字輸入輸出為主。
織造機(jī)械:現(xiàn)在不少機(jī)型(如劍桿織機(jī)、噴氣噴水織機(jī)、染色機(jī)、絡(luò)筒機(jī))的控制部分已經(jīng)用單片機(jī)(專用控制器)取代PLC,導(dǎo)致PLC在織造機(jī)械中的使用量快速下降。
專用控制器的應(yīng)用廣泛。只有在高端機(jī)型會(huì)使用PLC控制。
針織機(jī)械:簡(jiǎn)單機(jī)械的往復(fù)動(dòng)作,PLC的使用較少。
染整機(jī)械:采用PLC控制已經(jīng)成為一種標(biāo)準(zhǔn)配置了,但點(diǎn)數(shù)大都不超過(guò)80。
化纖機(jī)械:?jiǎn)闻_(tái)化纖設(shè)備所用PLC點(diǎn)數(shù)一般不超過(guò)70,但是在大型聯(lián)合機(jī)型上所用的PLC的點(diǎn)數(shù)一般會(huì)達(dá)到200-400。
無(wú)紡布機(jī)械:一般每臺(tái)設(shè)備配置一臺(tái)PLC,點(diǎn)數(shù)大都在40。且無(wú)紡布機(jī)械近兩年發(fā)展迅速,帶動(dòng)PLC在無(wú)紡布機(jī)械中的使用規(guī)模迅速增加。
表:2018中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)PLC市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分-設(shè)備類型
數(shù)據(jù)來(lái)源:MIRDATABANK(www.mirdatabank.com)
圖:2018中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)PLC市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分-設(shè)備類型
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順序控制是紡織行業(yè)的主要控制要求,PLC在本行業(yè)用于設(shè)備的起停、驅(qū)動(dòng)控制、運(yùn)動(dòng)控制、安全控制。由于紡織行業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備主要由大量的小型機(jī)械組成,這些設(shè)備控制要求相對(duì)簡(jiǎn)單,其中小型PLC的運(yùn)用最為普遍,占到了76.7%的比重。
表5:2018中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)PLC市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分-產(chǎn)品類型
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圖4:2018中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)PLC市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分-產(chǎn)品類型
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紡織機(jī)械行業(yè)PLC市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)格局
紡織機(jī)械是典型的OEM行業(yè),價(jià)格和服務(wù)是在進(jìn)入這一行業(yè)的關(guān)鍵,各個(gè)主要的供應(yīng)商都對(duì)相應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行了國(guó)產(chǎn)化,加大了售后服務(wù)的力度。
2018年,在各供應(yīng)商中,西門子在紡織機(jī)械行業(yè)中排名第一,占比30.9%,其次是三菱緊隨其后。
表:中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)PLC市場(chǎng)份額-2018
數(shù)據(jù)來(lái)源:MIRDATABANK(www.mirdatabank.com)
圖:中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)PLC市場(chǎng)份額-2018
紡織機(jī)械行業(yè)HMI市場(chǎng)描述
紡織機(jī)械行業(yè)使用HMI最主要的目的是設(shè)定和改變工藝參數(shù),監(jiān)控整個(gè)生產(chǎn)的狀況,對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。
目前幾乎所有的紡織機(jī)械上都可以見(jiàn)到HMI產(chǎn)品的身影,從開(kāi)棉機(jī),梳棉機(jī),粗紗機(jī),細(xì)紗機(jī),絡(luò)筒機(jī),高檔織機(jī),染整機(jī)械都有使用。尤其以棉織機(jī)械中使用的最廣泛。
紡織機(jī)械行業(yè)HMI的市場(chǎng)規(guī)模與細(xì)分
表:2018中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)HMI市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分-分設(shè)備類型
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圖:2018中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)HMI市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分-分設(shè)備類型
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隨著觸摸屏的價(jià)格持續(xù)走低,應(yīng)用越來(lái)越普遍,觸摸屏在紡織行業(yè)HMI市場(chǎng)中的比重已經(jīng)達(dá)到了78.7%;文本顯示只能進(jìn)行簡(jiǎn)單的顯示,在實(shí)際中的使用量在下降,平板電腦主要是用在一些大型的聯(lián)合機(jī)械上。
表:2018中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)HMI市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分-產(chǎn)品類型
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圖:2018中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)HMI市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分-產(chǎn)品類型
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紡織機(jī)械行業(yè)HMI市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)格局
整體紡織行業(yè)的HMI市場(chǎng)以國(guó)外的品牌為主,這一領(lǐng)域PLC和HMI購(gòu)買同一品牌的現(xiàn)象比較普遍,同一品牌的產(chǎn)品之間相互兼容性比較好。
表:中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)HMI市場(chǎng)份額-2018
數(shù)據(jù)來(lái)源:MIRDATABANK(www.mirdatabank.com)
圖:中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)HMI市場(chǎng)份額-2018
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紡織機(jī)械行業(yè)變頻器市場(chǎng)描述
變頻器主要應(yīng)用在化纖、紡紗及染整工藝段。低壓變頻器的使用,可以減少電能的消耗,簡(jiǎn)化機(jī)械結(jié)構(gòu),減少電機(jī)啟動(dòng)對(duì)電網(wǎng)的沖擊。
近年來(lái)隨著紡織機(jī)械機(jī)電一體化技術(shù)水平的不斷提高,交流變頻調(diào)速已成為一種趨勢(shì)。在大多數(shù)新開(kāi)發(fā)的紡織機(jī)械產(chǎn)品中幾乎無(wú)一例外地應(yīng)用了交流異步電動(dòng)機(jī)變頻調(diào)速裝置。
紡織機(jī)械行業(yè)變頻器的市場(chǎng)規(guī)模與細(xì)分
低壓變頻器在紡織機(jī)械中,可以說(shuō)幾乎各個(gè)工序的機(jī)械上都應(yīng)用了。通過(guò)PLC的控制,再經(jīng)低壓變頻器可實(shí)現(xiàn)多電機(jī)的同步協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)。根據(jù)生產(chǎn)工藝曲線控制各機(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng),進(jìn)而簡(jiǎn)化了機(jī)械機(jī)構(gòu)。
變頻器控制的紡織機(jī)械上的交流電機(jī)主要分為兩類。一類就是常見(jiàn)得的普通交流異步電機(jī)。這種電機(jī)主要應(yīng)用于調(diào)速精度要求不高、調(diào)速范圍小的紡機(jī)上。另一類為交流變頻調(diào)速專用異步電機(jī)。主要用于調(diào)速精度要求高、調(diào)速范圍大的機(jī)器上。
表:2018中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分-分設(shè)備類型
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圖:2018中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分-分設(shè)備類型
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在紡織設(shè)備上應(yīng)用的變頻器的功率范圍一般在0.1kW至300kW之間,而其中1.5kW-7.5kW應(yīng)用最為普遍,達(dá)到56.3%。37KW以上的大容量變頻器也只有化纖設(shè)備上有應(yīng)用,市場(chǎng)需要量較少,只有9.1%。
表13:2018中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分-功率段
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圖:2018中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分-功率段
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紡織機(jī)械行業(yè)低壓變頻器市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)格局
從變頻器應(yīng)用情況來(lái)看,細(xì)紗機(jī)、定型機(jī)、彈力絲機(jī)、氣流紡、卷繞頭、噴氣織機(jī)、清梳聯(lián)合機(jī)、經(jīng)編機(jī)、染色機(jī)、無(wú)紡機(jī)械對(duì)變頻器性能的要求高,這一塊外資品牌做得比較好。
除此之外,直捻機(jī)、退煮漂、絲光機(jī)等設(shè)備外資品牌占比也較高。
如Delta可以提供全系列的產(chǎn)品和紡織行業(yè)解決方案,贏得了大部分客戶的認(rèn)可,是最近幾年中少數(shù)不多的在這個(gè)行業(yè)內(nèi)增長(zhǎng)迅速的廠商之一。
表:中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)低壓變頻器市場(chǎng)份額-2018
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圖13:中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)低壓變頻器市場(chǎng)份額-2018
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紡織機(jī)械行業(yè)伺服市場(chǎng)描述
伺服產(chǎn)品主要應(yīng)用在織造、針織等工藝段,跟下游用戶比較貼近。近年受國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的拉動(dòng),紡織機(jī)械行業(yè)伺服市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較快,特別是織造工藝段的噴氣織機(jī)及針織工藝段的電腦針織橫機(jī)、經(jīng)編機(jī)對(duì)于伺服的需求量非常大,且使用品牌中外資占比相對(duì)較高。
紡織機(jī)械行業(yè)伺服市場(chǎng)規(guī)模與細(xì)分
伺服產(chǎn)品在紡織行業(yè)中主要用于張力控制,在紡機(jī)中的精梳機(jī)、粗紗機(jī)、細(xì)紗機(jī)、并條機(jī)、捻線機(jī),織機(jī)中的無(wú)梭織機(jī)和印染設(shè)備上的應(yīng)用量最大。細(xì)紗機(jī)的集體落紗和鋼領(lǐng)板都有用到伺服電機(jī),但這對(duì)于用戶而言是可選功能。
無(wú)梭織機(jī)的電子選緯、電子送經(jīng)、電子卷曲也用到伺服和產(chǎn)品,主要應(yīng)用于噴氣織機(jī)、噴水織機(jī)和劍桿織機(jī),部分無(wú)梭織機(jī)的主軸也采用伺服控制系統(tǒng)。
紡機(jī)中的精梳機(jī)、粗紗機(jī)、并條機(jī)、捻線機(jī)都開(kāi)始采用伺服產(chǎn)品來(lái)控制張力,只不過(guò)使用的比例還是非常低,在高端機(jī)型中才會(huì)出現(xiàn)。
另外,紡織產(chǎn)品的染整工序也會(huì)使用的伺服產(chǎn)品,如圓網(wǎng)印花機(jī)需要精確的定位系統(tǒng),伺服產(chǎn)品在化纖行業(yè)的應(yīng)用較少。
表:2018中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)伺服市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分-設(shè)備類型
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圖:2018中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)伺服市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分-設(shè)備類型
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紡織機(jī)械行業(yè)伺服市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)格局
伺服在紡織行業(yè)中主要是進(jìn)行張力控制,這就決定了在功率上都是以小功率的為主,小于1kW的伺服占到了83.3%的市場(chǎng)份額,5kW以上的伺服在紡機(jī)中很少見(jiàn)。
表17:2018中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)伺服市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分-功率段
數(shù)據(jù)來(lái)源:MIRDATABANK(www.mirdatabank.com)
圖:2018中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)伺服市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分-功率段
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紡織機(jī)械行業(yè)中臺(tái)系和日系的伺服占據(jù)著絕對(duì)的優(yōu)勢(shì),價(jià)格是制約客戶采購(gòu)的關(guān)鍵因素。
表:中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)伺服市場(chǎng)份額-2018
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圖:中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)伺服市場(chǎng)份額-2018
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