導語:
增長率
2012年是我國變頻器市場從增長到負增長的分水嶺,業(yè)績下滑較嚴重,主要原因在于“四萬億投資”接近尾聲,企業(yè)資金短缺,許多變頻器訂單被取消。
2013年,中國工業(yè)逐漸趨于穩(wěn)定,與民生、消費相關的行業(yè)(例如食品飲料、包裝、電子等行業(yè))處于穩(wěn)定增長,帶動OEM行業(yè)自動化市場的回暖。
2014年-2015年,石油價格開始下跌,油氣、采礦、冶金、水泥等行業(yè)(占低壓變頻器項目型市場份額60%以上)的投資萎縮。與此同時,低壓變頻器市場迎來更多的競爭者,而需求縮減,價格競爭加劇,導致中國低壓變頻器市場業(yè)績逐年下降。
長期而言,即未來3年,低壓變頻器市場仍將處于負增長狀態(tài),直至2018年才會有所好轉,呈低速增長。增長行業(yè)集中在OEM市場如電梯、食品飲料包裝、暖通、電子制造設備、物料搬運、醫(yī)療機械等行業(yè),項目型市場如電力、公共設施、汽車、交通等行業(yè)。
圖:中國低壓變頻器市場規(guī)模增長預期(2012-2018)
市場份額
2015年變頻器市場份額和排名情況如下:
第一集團以ABB、西門子為代表。重點涉及領域為高端及中端市場應用領域,其市場特點為產品線全,功率段覆蓋范圍廣,產品主要應用于項目型市場及高端OEM市場。
第二集團以臺達、施耐德、安川、以及三菱為代表,其所有市場都會涉及,但是專注于OEM和高端風機泵類市場的群體,競爭日趨激烈。一方面西門子等高端公司開始進一步重視中端市場;另一方面,低端的市場的成長威脅日益加重,其產品應用于各行業(yè)??梢灶A測,這一集團的廠商數量會進一步增加,而價格則存在向低端市場滑落的可能性。
第三集團:這里主要指艾默生、羅克韋爾和森蘭等,由于規(guī)模相差不多,所以排名和份額也不明朗。重點涉及中端及低端市場的應用領域,產品應用主要集中于OEM機械設備中。
最后是本土的零散供應商,數目仍在增加,除去少數幾個技術導向的公司,多數公司沒有明確的成長目標和潛力。市場仍在無序競爭中。
圖:2015年中國低壓變頻器主要供應商業(yè)績與市場份額
市場細分
談論變頻器市場,大家動輒就會使用百億市場這一論述。但是對于多數的市場參與者,只能觸及到部分的市場,或者在不同的市場細分,有著強弱不同的表現,需要制定不同的策略去適應不同的游戲規(guī)則。這就是市場細分的意義所在。
通常,變頻器以電壓、功率、負載類型、行業(yè)(項目Vs.OEM)等標準進行細分。
A.電壓
在本報告中,以低壓變頻器為研究對象,不涉及690V以上產品。
圖:中國低壓變頻器市場——分電壓
B.功率
不同的功率段面對不同的用戶群體,并且往往有不同的供應商。
圖:中國低壓變頻器市場——分功率
C.負載類型
提升負載主要指起重和電梯,也包含其他行業(yè)涉及到的提升類應用。目前而言,以ABB、Siemens和Yaskawa為主。
機械負載占據市場的一半以上,包括紡織機械、包裝機械等主流機械設備,也包含非OEM領域的機械應用,這一市場在經濟危機下受影響較大。
風機泵類是最常見的應用,技術要求低,大多數廠商都能生產,是市場的低端。
圖:中國低壓變頻器市場——分負載類型(百萬人民幣)
(注:以上為報告部分內容,如需了解完整內容,請聯系德佳咨詢:010-59481741)
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