受4G、移動支付、信息安全、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)等領域發(fā)展的帶動，集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為2014年我國政府的重點工作之一，目前正處于行業(yè)的快速發(fā)展期。在政策層面，集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到從國家到地方各級政府的大力支持。我們維持同方國芯的“增持”評級，建議關注國民技術、晶方科技、華天科技、長電科技、七星電子等目前LED燈對白熾燈、節(jié)能燈的替代效應越來越明顯，其滲透率隨之不斷提升，LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。在行業(yè)快速發(fā)展階段，企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢和渠道整合優(yōu)勢將成為LED企業(yè)的競爭優(yōu)勢，我們建議關注三安光電、聚飛光電、利亞德、佛山照明。
隨著“五一”節(jié)假日的到來，4K新品電視的發(fā)布，電視面板的需求提升，面板庫存的下降等等原因使得面板價格有望止跌。目前國內面板產(chǎn)能不斷增加，產(chǎn)業(yè)鏈配套不斷完善，電視、平板、觸摸屏等下游需求增長將帶動相關產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)增長。我們建議關注京東方A、東旭光電、深天馬A。
A股電子行業(yè)市場表現(xiàn)：上周（2014.3.24-2014.3.28）滬深300指數(shù)下跌0.32%；SW電子元器件行業(yè)指數(shù)下跌4.08%，跑輸滬深300指數(shù)3.76個百分點，位居SW行業(yè)一級指數(shù)漲跌幅榜的第21位。2014年3月28日，SW電子指數(shù)的市盈率為43.2倍，滬深300指數(shù)的市盈率為8.1倍，SW電子指數(shù)相對滬深300指數(shù)的估值溢價為5.3倍。
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