DCS發(fā)展可分為三個(gè)階段

時(shí)間:2014-05-27

來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

導(dǎo)語:相比產(chǎn)品更加標(biāo)準(zhǔn)化、市場(chǎng)相對(duì)分散的FA市場(chǎng),DCS表現(xiàn)出更強(qiáng)的解決方案屬性與行業(yè)依存度。行業(yè)周期,成了決定今天DCS市場(chǎng)格局的主要力量。

2013年,國內(nèi)DCS整體市場(chǎng)規(guī)模為80.3億元,同比小幅增長(zhǎng)2.6%。

DCS市場(chǎng)相比10年前的52.8億元,市場(chǎng)體量增長(zhǎng)略高于50%,增速略顯疲態(tài)。但10年時(shí)間,DCS技術(shù)更迭至4代,集中體現(xiàn)了數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、通訊技術(shù)等IT技術(shù)改變世界的力量以及現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)理念的變革;其間市場(chǎng)此消彼長(zhǎng),既折射出中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期,亦重建了本土品牌逆襲的新格局。

自1999年重化工業(yè)進(jìn)程始,DCS市場(chǎng)在中國開始逐步形成、發(fā)展,在2003年進(jìn)入發(fā)展巔峰,并在2006年前一直保持了兩位數(shù)的高增長(zhǎng)。彼時(shí)中國經(jīng)濟(jì)由投資驅(qū)動(dòng),冶金、石化、化工、建材以及由此催生的火電投資,為DCS貢獻(xiàn)了“豐富”的市場(chǎng)。

在市場(chǎng)研究記錄的10年中,DCS市場(chǎng)發(fā)展大致可以分為三個(gè)階段。

第一個(gè)階段為2004年-2006年

這一時(shí)期,在市場(chǎng)格局上,國際傳統(tǒng)品牌藉其技術(shù)、產(chǎn)品、品牌、行業(yè)KnowHow,輔以清晰的行業(yè)市場(chǎng)策略,如ABB之于火電,Honeywell、Emerson之于石化,均已確立了各自的行業(yè)“血統(tǒng)”。并拜火電投資,大型石化項(xiàng)目所賜,長(zhǎng)期保持著以ABB、Honeywell、Emerson為第一集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

在市場(chǎng)增速上,已開始表現(xiàn)為增速逐年下降。源于2003年中共十六屆三中全會(huì)提出科學(xué)發(fā)展觀,開始宏觀調(diào)控,直至2007年十七大時(shí)明確提出了“轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式”,國內(nèi)單純以投資驅(qū)動(dòng)、粗獷發(fā)展的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式開始得到遏制。長(zhǎng)期得益于投資驅(qū)動(dòng)的DCS市場(chǎng)增速自然放緩。

在技術(shù)格局上,這一時(shí)期是對(duì)DCS技術(shù)發(fā)展最為重要的歷史時(shí)期。在數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、通訊技術(shù)等IT技術(shù)以及現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)需求、管理理念的多重作用下,DCS從單一的生產(chǎn)過程控制思維過渡到混合控制以及企業(yè)管理、控制一體化的平臺(tái)思維,即Integration(集成)與Information(信息),第四代DCS開始形成。Honeywell的ExperionPKS(過程知識(shí)系統(tǒng))、Emerson的PlantWeb、Foxboro的A2、橫河的R3(PRM-工廠資源管理系統(tǒng))和ABB的IndustrialIT,都是這一時(shí)期的產(chǎn)物。這是DCS發(fā)展歷史上的一次重大飛越。

第二個(gè)階段為2007年-2009年

前期受宏觀調(diào)控影響,后期受經(jīng)濟(jì)危機(jī)拖累,DCS市場(chǎng)自此步入漫長(zhǎng)的下行通道。增長(zhǎng)率在此后連續(xù)數(shù)年只有1位數(shù),并在2009年負(fù)增長(zhǎng)超過8%。

這一時(shí)期,市場(chǎng)格局尚未發(fā)生顛覆性變化,但一些新的力量已開始積蓄,并在日后成為推動(dòng)改變的力量。Siemens祭出PCS7,從FA領(lǐng)域氣勢(shì)洶洶地殺入PA領(lǐng)域,憑借不計(jì)成本的市場(chǎng)策略,在取得流程行業(yè)最具挑戰(zhàn)性的煉化項(xiàng)目后,勉強(qiáng)成為DCS圈子接納的新玩家。而以Supcon為代表的國內(nèi)品牌則受益于相對(duì)靈活的行業(yè)市場(chǎng)策略,通過煤化工、精細(xì)化工、食品飲料、水處理等分散市場(chǎng),最大限度降低了宏觀調(diào)控及經(jīng)濟(jì)危機(jī)帶來的影響,并借助國家推動(dòng)自主品牌的政策優(yōu)勢(shì),開始從相對(duì)分散的長(zhǎng)尾市場(chǎng),積蓄向上突破的力量,并在日后逐年提升市場(chǎng)份額。

第三個(gè)階段為2010年至今

雖有2008年底的4萬億刺激,但市場(chǎng)只是短暫的回光返照,DCS市場(chǎng)自此與兩位數(shù)的增長(zhǎng)說再見,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也開始全面升級(jí)。ABB通過盈控進(jìn)入中低端市場(chǎng),Honeywell推出PlantCruise開始發(fā)力于相對(duì)長(zhǎng)尾的中小型項(xiàng)目市場(chǎng)。既為市場(chǎng)所迫,亦為競(jìng)爭(zhēng)之需。

競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)的背后,是市場(chǎng)格局的巨變。受益于核電投資,Invensys在2010、2011兩年摘得市場(chǎng)排名桂冠;受制于火電投資萎縮,ABB丟掉了保持多年的市場(chǎng)第一的排名;而曾經(jīng)在火電行業(yè)表現(xiàn)不俗的新華,今天眼看就要跌出市場(chǎng)前十;依托煤化工、精細(xì)化工、食品飲料、建材、水處理等長(zhǎng)尾市場(chǎng),加之在大型煉化領(lǐng)域的突破,Supcon在2012、2013年成為市場(chǎng)最大贏家;而Emerson則憑借過程儀表、控制系統(tǒng)的綜合解決方案競(jìng)爭(zhēng)力,始終位居市場(chǎng)第一集團(tuán);Hollysys則通過在1000MW超臨界機(jī)組取得技術(shù)突破、在核電領(lǐng)域采取積極的投資策略,躋身市場(chǎng)三甲。

相比10年前,格局之變,不說天翻地覆,至少算得上“河?xùn)|河西”了。相比產(chǎn)品更加標(biāo)準(zhǔn)化、市場(chǎng)相對(duì)分散的FA市場(chǎng),DCS表現(xiàn)出更強(qiáng)的解決方案屬性與行業(yè)依存度。行業(yè)周期,成了決定今天DCS市場(chǎng)格局的主要力量。

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