【日媒：紫光成為中國大陸和日本半導體行業(yè)的關(guān)注焦點】最近東芝宣布，已完成出售旗下半導體公司（TMC）的交易，售予貝恩資本牽頭的日美韓財團組建的收購公司Pangea。盡管東芝對Pangea擁有40.2%股份，但大股東已易主貝恩資本。

這被日媒視作日本半導體產(chǎn)業(yè)衰敗的另一標志性事件。據(jù)ICInsights此前公布的2018年第一季度全球前十五大半導體公司（以銷售額計算）名單中，東芝半導體是碩果僅存的日本公司。而在鼎盛時期的1993年，IC Insights發(fā)布的全球十大半導體公司中有6家日本公司。

紫光成為中國大陸和日本半導體行業(yè)的關(guān)注焦點

中國紫光集團旗下的存儲器廠--長江存儲科技，在2018年4月11日舉辦半導體設備安裝典禮，26日公布國家主席習近平訪視生產(chǎn)線的新聞，據(jù)日本經(jīng)濟新聞(Nikkei)網(wǎng)站報導，這顯示大陸對于關(guān)鍵半導體產(chǎn)品與技術(shù)受制于外國的高度關(guān)注，但日本同樣也對大陸的半導體投資抱持高度關(guān)注。大陸關(guān)注的原因，在于長江存儲這次安裝的生產(chǎn)設備，是3DNAND快閃存儲器生產(chǎn)設備，預定在2018年內(nèi)展開32層3DNAND快閃存儲器生產(chǎn)，這進度雖然比韓國電子巨擘三星電子(SamsungElectronics)要晚4年，但至少是大陸擺脫完全依賴海外廠商生產(chǎn)NAND快閃存儲器的關(guān)鍵一步。

而日本關(guān)注的原因，據(jù)日經(jīng)記者在2018年5月21日的現(xiàn)場采訪，3棟工廠的首棟正在加緊趕工，每天約有1,000人出入，其中包括不少日本半導體設備業(yè)者，也有從美國矽谷、日本、臺灣、與韓國挖角的半導體產(chǎn)業(yè)人才，凸顯大陸的雄心，也讓日本擔心人才與技術(shù)外流的問題。在紫光的計劃中，長江存儲武漢廠已經(jīng)投資相當于3兆日圓(約275億美元)，在2025年以前還要進行1,000億美元以上的投資，等到2025年，武漢廠的3DNAND快閃存儲器產(chǎn)能，將達目前世界最大NAND快閃存儲器工廠、日本東芝存儲器(TMC)四日市工廠的1.5倍，每月100萬片。

2016年7月，由紫光集團、國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金、湖北省集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金、湖北科投在武漢新芯的基礎上組建長江存儲。其中紫光集團出資197億元，占股51.04%，從而對長江存儲形成控股。

“長江存儲是中國科技領域的遼寧號航空母艦。”紫光集團董事長趙偉國曾向《英才》記者強調(diào)，“從其投資規(guī)模、技術(shù)水平、對國家產(chǎn)業(yè)安全和國家信息安全的意義看，這一比喻并不為過。通過長江存儲這個項目，中國集成電路產(chǎn)業(yè)才真正在世界上有了一定的地位?！?/p>

據(jù)統(tǒng)計，長江存儲總投資將超過240億美元。這也是紫光集團目前為止最大的投資項目之一。

“紫光未來十年在芯片制造產(chǎn)業(yè)上投資1000億美元是一個基本數(shù)字，相當于平均每年投入100億美元。Intel、臺積電、三星每年在芯片制造上的資本開支都超過100億美元，達不到平均每年100億美元的投資規(guī)模，根本就進入不了芯片制造的第一陣營。”正如趙偉國所說，持續(xù)投入是繞不過的門檻。

雖然先進半導體生產(chǎn)不是買了設備就能馬上出貨，還需要不少調(diào)整改進產(chǎn)品良率，更何況長江存儲科技引進的技術(shù)，已經(jīng)落后于國際主要NAND快閃存儲器廠商，但有規(guī)模遠大于東芝存儲器的投資計劃，還有10年時間與大量挖角的人才，日本少數(shù)仍具國際競爭力的半導體產(chǎn)品，NAND快閃存儲器，勢將危殆。至于專利障礙問題，紫光集團現(xiàn)在積極透過海外購并與出資的方式，希望獲得合作對象，購并美光(MicronTechnology)雖為美國政府阻擋，但紫光仍與美光及英特爾(Intel)進行技術(shù)合作討論，希望借此獲得若干專利使用權(quán)，現(xiàn)在為回避美國與大陸的貿(mào)易戰(zhàn)問題，動作較小，但據(jù)日經(jīng)報導，仍持續(xù)推動。

目前，長江存儲已經(jīng)打造成為集芯片設計、工藝研發(fā)、晶圓生產(chǎn)與測試、銷售服務于一體的半導體存儲器企業(yè)。

全球來看，擁有芯片全產(chǎn)業(yè)鏈能力的企業(yè)屈指可數(shù)，僅有三星、英特爾、德州儀器等具備貫穿前段的設計，中段的制造和封測，再到后段的市場銷售。

相對于IC設計企業(yè)（Fabless）、代工企業(yè)（Foundry），創(chuàng)建這類IDM公司需要高額的資金成本，以及對整個產(chǎn)業(yè)鏈市場需求的準確把握。從這一角度看，長江存儲為我國芯片產(chǎn)業(yè)做出了表率，趟出了一條新的道路。

日本半導體的興衰

1970年代日本對美國等外部的關(guān)鍵制程設備和生產(chǎn)原料依賴率達到80%，而到1980年代初，日本半導體制造裝置國產(chǎn)化率達到了70%以上，為日后超越美國成為半導體業(yè)霸主奠定了基礎。

由此日本半導體業(yè)開啟了“黃金時代”，全球市場份額不斷上升，在世界范圍內(nèi)開始具有舉足輕重的地位。以1980年投入市場的64KDRAM為例，1981年，日立市場占有率全球第一，占40%的份額；第二位是富士通，占20%，NEC占9%。之后，NEC主導了256K時代，東芝主導了1MB時代。到1986年，日本半導體企業(yè)在全球DRAM的市占率達到了80%，超越了美國。

但是，1980年代后期，日本的DRAM市場份額開始大幅衰退，根本原因是DRAM市場結(jié)構(gòu)發(fā)生巨變，頻繁發(fā)生的貿(mào)易摩擦也一定程度上阻礙了行業(yè)發(fā)展。

隨著日本廠商的大量產(chǎn)能進入市場，供給嚴重過剩引發(fā)了全球DRAM的價格暴跌。1985年6月，美國半導體工業(yè)協(xié)會（SIA）向美國貿(mào)易代表辦公室提起對日本半導體產(chǎn)品傾銷訴訟；此后，美光向美國商務部提起日本64KDRAM傾銷訴訟?！叭彰腊雽w戰(zhàn)爭”正式開戰(zhàn)。這場戰(zhàn)爭最終以“日美半導體協(xié)定”了結(jié)。協(xié)定內(nèi)容主要包括改善日本市場的準入和終止傾銷。美國加快推進研發(fā)，成功奪回寶座。到1993年，美國半導體公司的世界份額重回世界第一，并保持至今。

在1990年代初，日本經(jīng)歷了泡沫經(jīng)濟崩潰，進入“失去的20年”。2000年以后，日本GDP增長停滯，日本電子產(chǎn)業(yè)總體出現(xiàn)衰退。2013年日本電子產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值是11萬億日元，不到峰值時（26萬億日元）的一半。

“1980年代末，日本經(jīng)濟達到了全球第二，美國以廣場協(xié)議和日美半導體協(xié)定來施壓，這大幅打壓了日本企業(yè)的獲利能力。而韓國趁勢舉國家之力來發(fā)展半導體行業(yè)，不久后日本經(jīng)濟泡沫破裂，補貼難以維系?！憋@示及半導體行業(yè)咨詢機構(gòu)CINNO副總經(jīng)理楊文得對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，半導體行業(yè)發(fā)展和一國的宏觀經(jīng)濟情況息息相關(guān)，因為這是資金超級密集的產(chǎn)業(yè)，需要持續(xù)的、大規(guī)模資金投入才會成功。當一國經(jīng)濟整體不景氣時，就難以大力支持其發(fā)展。

日本半導體產(chǎn)業(yè)試圖以結(jié)構(gòu)性改革和重啟“官產(chǎn)學”項目來重振旗鼓。

在日本通產(chǎn)省的主導下，1999年，日立和NEC的DRAM部門整合成立了爾必達（Elpida），三菱電機隨后也參與進來，而其他日本半導體制造商均從通用DRAM領域中退出，將資源集中到具有高附加值的系統(tǒng)集成晶片等領域。Elpida是希臘語“希望”的意思，這個公司名體現(xiàn)了日本半導體產(chǎn)業(yè)對這最后的DRAM制造商所寄予的厚望。

日本啟動了多項官產(chǎn)學項目，包括飛鳥（Asuka）計劃、未來計劃MIRAI、HALCA等。2006年，日本推出新的五年計劃，被視為ASUKA計劃的延續(xù)。新五年計劃分兩部分：一是SELETE五年研發(fā)項目，每年投資預算100億日元，探索45納米和32納米實際應用工藝。另一部分是STARC五年研發(fā)計劃，每年投資預算50億日元，用于開發(fā)DFM設計平臺。

盡管日本半導體業(yè)的輝煌已成為歷史，目前的全球市占率已不到10%，但在一些細分領域仍然扮演著重要角色。

半導體是一個集成性的行業(yè)，一個芯片的產(chǎn)生需要近一萬人的工作量，同時需要多年的經(jīng)驗積累才有創(chuàng)新。日本半導體根基很深，目前可能發(fā)展得比較慢，但其基礎仍在，要翻身就看國家以后對半導體行業(yè)的投入。