(1)政策利好頻發(fā)，鼓勵(lì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展
5 月30 日，劉鶴副總理在工程院院士大會(huì)上表示“補(bǔ)齊基礎(chǔ)軟件、核心硬件、基礎(chǔ)原材料等突出短板”;6 月1 日，嘉定區(qū)政府發(fā)布12 條產(chǎn)業(yè)扶持政策，指出“鼓勵(lì)企業(yè)加快技術(shù)改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型”，對(duì)技術(shù)改造投資、智能工廠改造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等項(xiàng)目給予20%補(bǔ)貼，工業(yè)軟件利好政策持續(xù)加碼。
(2)長(zhǎng)期空間廣闊，國(guó)產(chǎn)替代穩(wěn)步推進(jìn)
我國(guó)為世界第一制造大國(guó)，工業(yè)軟件是推動(dòng)智能制造高質(zhì)量發(fā)展的核心。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021 年我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品收入為2414 億元，同比增長(zhǎng)24.8%。2020年研發(fā)設(shè)計(jì)類、生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化率分別為5%、50%。我們認(rèn)為，加快提升工業(yè)軟件自主創(chuàng)新能力已成為國(guó)家意志，國(guó)產(chǎn)替代邏輯通順，隨著滲透率的提升，國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件成長(zhǎng)空間廣闊。2021 年工業(yè)軟件板塊收入和利潤(rùn)中位數(shù)增速分別為41.4%、31.7%，業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)，成長(zhǎng)邏輯持續(xù)驗(yàn)證。
(3)制造業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)持續(xù)推進(jìn)，短期需求有望邊際改善
5 月27 日，工信部召開提振工業(yè)經(jīng)濟(jì)電視電話會(huì)議，表示全力以赴提振工業(yè)經(jīng)濟(jì)，強(qiáng)調(diào)裝備制造等重點(diǎn)行業(yè)保鏈穩(wěn)鏈。近期政策持續(xù)催化，刺激制造業(yè)復(fù)蘇，工業(yè)軟件需求有望邊際改善。
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