臺(tái)積電成立近35年來(lái)，半導(dǎo)體制造事業(yè)的重心一直集中在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。然而，這種情況如今正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。日前，臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音在股東常會(huì)上首度松口，表示德國(guó)確實(shí)是公司下一站投資設(shè)廠考慮的地點(diǎn)。與此同時(shí)，臺(tái)積電在日本的設(shè)廠計(jì)劃也進(jìn)入深入討論階段。再加上臺(tái)積電于2020年底獲準(zhǔn)在美國(guó)亞利桑那州投資建廠。短短數(shù)月時(shí)間，臺(tái)積電的海外制造基地建設(shè)幾有全面開(kāi)花之勢(shì)。而這甚至可以看成是臺(tái)積電在發(fā)展策略上的一大轉(zhuǎn)變——生產(chǎn)基地由集中化轉(zhuǎn)向全球布局。臺(tái)積電為何要做出這樣的策略調(diào)整?將對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生何種影響?

　　全面開(kāi)花投建生產(chǎn)基地

　　近來(lái)，臺(tái)積電將在日本、德國(guó)投資建設(shè)晶圓廠的消息受到半導(dǎo)體業(yè)界的廣泛關(guān)注。該事件目前又有了新的進(jìn)展。在日前召開(kāi)的股東常會(huì)上，劉德音表示，日本設(shè)廠計(jì)劃正在盡職調(diào)查過(guò)程中，將確保在日本投資貢獻(xiàn)能打平成本，進(jìn)而回饋股東投資。早前已有消息稱，臺(tái)積電新廠將設(shè)在日本九州島熊本縣，建設(shè)規(guī)模為月產(chǎn)能4萬(wàn)片晶圓，主要采用28nm工藝，最早將于2023年運(yùn)營(yíng)。據(jù)了解，臺(tái)積電之所以有意將九州熊本縣作為候選地之一，一方面是因?yàn)楫?dāng)?shù)氐乃Y源豐富，符合半導(dǎo)體工藝需求，另外該地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)集中，索尼集團(tuán)的圖像傳感器工廠也設(shè)在熊本，有可能向臺(tái)積電新廠釋出代工訂單。

　　至于臺(tái)積電在德國(guó)設(shè)廠的計(jì)劃目前處在早期評(píng)估階段。臺(tái)積電在海外設(shè)廠時(shí)曾經(jīng)采取過(guò)與客戶合資的模式，即在一個(gè)新的區(qū)域初期布局制造工廠，臺(tái)積電大多尋求當(dāng)?shù)乜蛻艋锇榈闹С?，在確認(rèn)客戶需求的同時(shí)，共同拓展海外制造。因此有專家預(yù)計(jì)，臺(tái)積電在德國(guó)設(shè)廠的方案會(huì)傾向采取這種模式。

　　自1987年成立以來(lái)，臺(tái)積電的半導(dǎo)體制造基地除少數(shù)設(shè)在美國(guó)和中國(guó)大陸之外，大多集中于中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。目前，臺(tái)積電在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)擁有4座12英寸晶圓廠、4座8英寸晶圓廠和一座6英寸晶圓廠，在中國(guó)大陸有一座12英寸晶圓廠和一座8英寸晶圓廠，在美國(guó)有一座8英寸晶圓廠。此外，在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)還有4座后段先進(jìn)封測(cè)廠。這樣的布局規(guī)劃與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集聚可以有效降低制造成本密切相關(guān)。這也是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今能夠取得如此驕人成績(jī)的主要因素之一。臺(tái)積電作為全球代工龍頭，正是這一發(fā)展模式的最大受益者。

　　然而，隨著臺(tái)積電密集地展開(kāi)海外投資建廠計(jì)劃，似乎與此前的發(fā)展理念背道而馳。

　　肇因地緣政治OR企業(yè)內(nèi)需?

　　有分析認(rèn)為，臺(tái)積電之所以會(huì)進(jìn)行這樣的策略調(diào)整，與當(dāng)前國(guó)際地緣政治的影響脫不開(kāi)關(guān)系。墨卡托中國(guó)所(MERICS)科技分析師約翰·李就指出，近來(lái)國(guó)際上掀起半導(dǎo)體制造回流的趨勢(shì)，實(shí)際上都是由一些國(guó)家政府所推動(dòng)。如此一來(lái)臺(tái)積電和整個(gè)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的共生關(guān)系勢(shì)必會(huì)生變。目前，美國(guó)、日本與歐盟都在積極推動(dòng)芯片的在地化制造，這勢(shì)必會(huì)影響半導(dǎo)體業(yè)的發(fā)展布局。日前，美國(guó)參議院投票通過(guò)了《美國(guó)創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)法(USICA)》的審議。該法案將授權(quán)國(guó)會(huì)投入約1900億美元加強(qiáng)美國(guó)技術(shù)實(shí)力，包括用于加強(qiáng)半導(dǎo)體實(shí)力的520億美元投資計(jì)劃。歐盟委員會(huì)則在一項(xiàng)名為《2030數(shù)字指南針》計(jì)劃中，提出生產(chǎn)能力沖刺2nm的目標(biāo)。日本政府也于日前表示將出資420億日元，聯(lián)合日本三大半導(dǎo)體廠商——佳能、東京電子以及Screen Semiconductor Solutions共同開(kāi)發(fā)2nm工藝。臺(tái)積電作為全球最大的代工企業(yè)勢(shì)必成為美歐推進(jìn)半導(dǎo)體制造本地化發(fā)展的主要拉攏對(duì)象。

　　當(dāng)然，臺(tái)積電海外設(shè)廠也有貼近客戶的因素。中國(guó)臺(tái)灣工研院產(chǎn)科國(guó)際所研究總監(jiān)楊瑞臨表示，臺(tái)積電未來(lái)可能赴日本和德國(guó)投資設(shè)廠，主要還是以貼近客戶為考量。從臺(tái)積電2020年?duì)I收來(lái)看，北美區(qū)域的營(yíng)收占比最大為62%，但是歐洲、日本等市場(chǎng)也存在新機(jī)會(huì)。楊瑞臨認(rèn)為，臺(tái)積電未來(lái)若在日本和德國(guó)設(shè)廠，應(yīng)以特色工藝為主。日本設(shè)廠將供應(yīng)索尼等廠商傳感器，有助于臺(tái)積電深入日本汽車供應(yīng)鏈。若在德國(guó)設(shè)廠，應(yīng)該也是瞄準(zhǔn)當(dāng)?shù)氐能囉檬袌?chǎng)商機(jī)。

　　半導(dǎo)體專家莫大康認(rèn)為，臺(tái)積電在海外設(shè)廠也有企業(yè)內(nèi)部的因素。隨著臺(tái)積電越來(lái)越強(qiáng)大，僅在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)一隅發(fā)展，有許多不利之處，比如中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)地震頻發(fā)，缺水缺電，人才的供應(yīng)也到了一個(gè)瓶頸。市場(chǎng)更不用說(shuō)，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)原本就不是一個(gè)大的半導(dǎo)體需求市場(chǎng)?！半S著臺(tái)積電的企業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)，向其他地區(qū)擴(kuò)展生產(chǎn)基地是遲早要走的一步。只是這個(gè)步子邁得有點(diǎn)大，策略轉(zhuǎn)變的太快，讓人有些看不明白?！蹦罂当硎?。

　　三強(qiáng)之爭(zhēng)更加激烈

　　從集中于中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)一隅轉(zhuǎn)向全球布局設(shè)廠，臺(tái)積電此次的策略轉(zhuǎn)變勢(shì)必面臨更多挑戰(zhàn)。首先就是與三星、英特爾之間的半導(dǎo)體三強(qiáng)之競(jìng)爭(zhēng)將變得更加激烈。與臺(tái)積電一樣，英特爾與三星都在加大投資擴(kuò)產(chǎn)力度。英特爾近期宣布大規(guī)模投資計(jì)劃，計(jì)劃在美國(guó)和歐洲興建大型先進(jìn)工藝的晶圓廠，并宣布已獲得高通與亞馬遜的支持采用，預(yù)計(jì)其晶圓代工事業(yè)將在2023年逐步展開(kāi)，2024年量產(chǎn)。此前，歐洲內(nèi)部市場(chǎng)專員蒂埃里·布雷頓曾在布魯塞爾與英特爾CEO帕特·基辛格會(huì)見(jiàn)，就英特爾對(duì)歐盟的投資計(jì)劃進(jìn)行商談。基辛格表示，英特爾愿意在歐盟建立半導(dǎo)體工廠，但為了與在亞洲建廠相比更具競(jìng)爭(zhēng)力，希望獲得80億歐元的歐洲政府補(bǔ)貼。三星在美國(guó)建廠的步伐也在加快。近日三星電子副會(huì)長(zhǎng)李在镕獲假釋出獄。這將加快三星在半導(dǎo)體等方面的重大投資并購(gòu)決策。三星在今年4月便已向美國(guó)德克薩斯州的主管部門(mén)提交文件，希望投資170億美元建設(shè)一家芯片工廠。

　　成本則是臺(tái)積電在海外建廠的另一個(gè)挑戰(zhàn)。波士頓顧問(wèn)公司(BCG)報(bào)告顯示，在美國(guó)擁有一座晶圓廠的總成本，比在亞洲高出25%到50%。英特爾全球法規(guī)事務(wù)副總裁史雷特也表示，在歐洲制造芯片會(huì)比在亞洲有30%-40%的“成本劣勢(shì)”。對(duì)此，有專家表示，臺(tái)積電制造雖然轉(zhuǎn)向全球布點(diǎn)，但是能不能真正做好全球化布局布局將是一個(gè)挑戰(zhàn)。此前，臺(tái)積電在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)深耕數(shù)十年，在當(dāng)?shù)赜兄锰飒?dú)厚的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。可是臺(tái)積電能否在美歐、日本繼續(xù)獲得當(dāng)?shù)卣淖銐蛑С郑切枰蛞粋€(gè)問(wèn)號(hào)的。

　　莫大康則指出，目前臺(tái)積電已經(jīng)發(fā)展成為全球最大的半導(dǎo)體制造企業(yè)，走在了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的最前列，其在全球半導(dǎo)體代工市場(chǎng)中的份額已經(jīng)達(dá)到55%，想要繼續(xù)保持原有發(fā)展勢(shì)頭有著極大壓力。前面已經(jīng)沒(méi)有可以模仿的對(duì)像，需要自己進(jìn)行探索。在制造基地布局上的策略調(diào)整或許正是緣于此。