儲(chǔ)能迎迅猛發(fā)展期 多個(gè)場(chǎng)景需求向好

時(shí)間:2023-06-06

來(lái)源:電子變壓器與電感網(wǎng) 何紫微

導(dǎo)語(yǔ):進(jìn)入到2023年,隨著碳化硅、碳酸鋰等原材料價(jià)格的下跌,市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)的增長(zhǎng)有了更多的期待,儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景不斷涌現(xiàn)。

  本期《市場(chǎng)解讀》主要針對(duì)分布式光伏下各細(xì)分場(chǎng)景市場(chǎng)空間、利好政策、價(jià)值量等方面進(jìn)行匯總分析。

  引言

  “碳中和、碳達(dá)峰”目標(biāo)背景下,清潔能源替代是實(shí)現(xiàn)碳排放指標(biāo)的重要方式之一。進(jìn)入到2023年,隨著碳化硅、碳酸鋰等原材料價(jià)格的下跌,市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)的增長(zhǎng)有了更多的期待,儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景不斷涌現(xiàn)。

  根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)數(shù)據(jù)顯示,2021年新增電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目發(fā)電側(cè)占41%,電網(wǎng)側(cè)占35%,用戶(hù)側(cè)占24%。因?yàn)榘l(fā)電側(cè)以及電網(wǎng)側(cè)都是大型儲(chǔ)能,所以整個(gè)市場(chǎng)大型儲(chǔ)能占比超過(guò)76%,目前主要以集中式儲(chǔ)能占據(jù)主導(dǎo),未來(lái)在“國(guó)家放開(kāi)電價(jià)調(diào)控”的背景下,會(huì)有更多通過(guò)電價(jià)價(jià)差來(lái)節(jié)省成本的儲(chǔ)能需求,這也就意味著分布式儲(chǔ)能(中小功率)是未來(lái)的市場(chǎng)趨勢(shì),如2021 年分布式光伏首次超過(guò)集中式。

  本期《市場(chǎng)解讀》主要圍繞分布式儲(chǔ)能各場(chǎng)景下儲(chǔ)能的市場(chǎng)空間、利好政策、價(jià)值量等方面進(jìn)行匯總分析,探討儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及對(duì)電感、電子變壓器產(chǎn)生的影響。

  光儲(chǔ)充電站

  隨著新能源汽車(chē)的快速發(fā)展和綠色能源轉(zhuǎn)型的推進(jìn),光儲(chǔ)充電站——即將光伏發(fā)電、儲(chǔ)能技術(shù)與電動(dòng)車(chē)充電站相結(jié)合的設(shè)施,正迅速嶄露頭角。

  伴隨著新能源汽車(chē)保有量的不斷上升,充電需求上漲,充電站產(chǎn)業(yè)支撐政策不斷推出,政府補(bǔ)貼從補(bǔ)車(chē)轉(zhuǎn)向補(bǔ)樁,從建設(shè)補(bǔ)貼拓展到運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼,推動(dòng)光儲(chǔ)充電站行業(yè)快速發(fā)展。

  補(bǔ)貼政策

  根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)測(cè)算,預(yù)計(jì)2023年至2025年之間,公用充電樁市場(chǎng)空間為1536.3億元,私用充電樁市場(chǎng)空間126.7億元??梢灶A(yù)見(jiàn)的是,新能源汽車(chē)的普及將助推光儲(chǔ)充電站快速發(fā)展,光儲(chǔ)充電站成為儲(chǔ)能市場(chǎng)新增長(zhǎng)點(diǎn)。

  工商業(yè)儲(chǔ)能

  工商業(yè)儲(chǔ)能是一個(gè)正在快速發(fā)展的市場(chǎng)領(lǐng)域,其具有重大商業(yè)潛力和多元化的盈利模式,其中的核心機(jī)制就是“削峰填谷”。

  “削峰填谷”是指在電力需求低的時(shí)期儲(chǔ)存電力,然后在電力需求高的時(shí)期釋放電力。這種模式可以有效地平衡電力供需,降低電網(wǎng)的壓力,并使電力供應(yīng)更加穩(wěn)定。同時(shí),由于電價(jià)通常在需求高的時(shí)期更高,因此,這種模式也可以通過(guò)合理調(diào)度電力供需,降低電力成本,從而實(shí)現(xiàn)盈利。

  大比特產(chǎn)業(yè)研究室收集了11個(gè)省份工業(yè)電價(jià)在峰谷的上下調(diào)幅度,工業(yè)高峰用電價(jià)相對(duì)于平價(jià)上調(diào)幅度普遍在50%以上,最高是江蘇省71.96%,工業(yè)低谷用電價(jià)相對(duì)于平價(jià)下調(diào)幅度普遍也在50%以上,最高是廣東省62%。峰谷價(jià)差最大是廣東省達(dá)到4.5:1.峰谷價(jià)差越大,越需要儲(chǔ)能市場(chǎng)來(lái)降低用電成本。

  電價(jià)

  工商業(yè)儲(chǔ)能處于市場(chǎng)起步階段,目前市場(chǎng)上布局工商業(yè)儲(chǔ)能磁元件企業(yè)有:可立克、京泉華、伊戈?duì)?、順絡(luò)電子、銘普光磁等大型企業(yè)。

  數(shù)據(jù)中心+儲(chǔ)能

  數(shù)據(jù)中心是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的核心設(shè)施之一,它們負(fù)責(zé)存儲(chǔ)和處理大量的數(shù)據(jù)。然而,這些龐大的數(shù)據(jù)中心對(duì)能源的需求也同樣巨大。儲(chǔ)能技術(shù)能夠幫助數(shù)據(jù)中心在電力需求高峰期間提供穩(wěn)定的電力供應(yīng)。另外,儲(chǔ)能系統(tǒng)還能夠通過(guò)存儲(chǔ)夜間低需求時(shí)段的電力,然后再白天高需求時(shí)段釋放,這樣可以有效地減少電力需求峰值和減少電網(wǎng)壓力。

  根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)測(cè)算,2022年全球數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模為93.91億元,市場(chǎng)規(guī)模將以6.08%的平均增速增長(zhǎng)并在2028年達(dá)到130.47億元。

  服務(wù)器

  日前,廣東省能源局發(fā)布《廣東省推進(jìn)能源高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》的通知,《方案》中明確提出,積極推動(dòng)新型儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新,促進(jìn)新型儲(chǔ)能與大數(shù)據(jù)中心、5G基站、數(shù)字能源等新型基礎(chǔ)設(shè)施融合應(yīng)用,支持各地開(kāi)展源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、多能互補(bǔ),虛擬電廠等試點(diǎn)、示范。

  數(shù)據(jù)中心+儲(chǔ)能的結(jié)合,可以有效提高數(shù)據(jù)中心的電力供應(yīng)穩(wěn)定性和安全性,同時(shí)還可以充分利用儲(chǔ)能電池資源進(jìn)行峰谷價(jià)差套利以及參與電力輔助服務(wù)獲取收益,能夠降低數(shù)據(jù)中心電費(fèi)開(kāi)支,提高整個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行效率和經(jīng)濟(jì)效益。

  數(shù)據(jù)中心和儲(chǔ)能將成為算力、電力融合發(fā)展的典型代表。未來(lái),數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施將更好地與新型電力系統(tǒng)協(xié)同互動(dòng),形成支持源網(wǎng)荷儲(chǔ)良性運(yùn)行的重要力量。

  家庭/戶(hù)用儲(chǔ)能

  戶(hù)用儲(chǔ)能已經(jīng)成為全球新能源戰(zhàn)略的重要一環(huán)。儲(chǔ)能系統(tǒng)通常與太陽(yáng)能光伏板等可再生能源設(shè)備相結(jié)合,為家庭提供清潔、可靠的電力供應(yīng)。

  戶(hù)用儲(chǔ)能的市場(chǎng)需求正在迅速增長(zhǎng)。一方面,隨著環(huán)保意識(shí)的提高,越來(lái)越多的家庭選擇使用可再生能源。而戶(hù)用儲(chǔ)能系統(tǒng)能夠有效地存儲(chǔ)和利用這些能源,因此戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)潛力巨大。另一方面,戶(hù)用儲(chǔ)能系統(tǒng)可以提高電力供應(yīng)的穩(wěn)定性,特別是在電網(wǎng)不穩(wěn)定或者斷電的情況下,這一優(yōu)點(diǎn)使其市場(chǎng)需求進(jìn)一步增加。

  戶(hù)用儲(chǔ)能

  戶(hù)用儲(chǔ)能系統(tǒng)可以幫助家庭節(jié)省電費(fèi),提高能源利用效率,可以提供穩(wěn)定的電力供應(yīng)。再者,戶(hù)用儲(chǔ)能系統(tǒng)結(jié)合光伏等可再生能源,可以大幅減少碳排放,對(duì)環(huán)保和應(yīng)對(duì)氣候變化有著重要意義。

  2022年戶(hù)用儲(chǔ)能全球累計(jì)裝機(jī)功率約17.6GW。當(dāng)前,戶(hù)用儲(chǔ)能主要集中在高電價(jià)的國(guó)家或地區(qū)。全球戶(hù)用儲(chǔ)能主要集中在德國(guó)、美國(guó)、日本、意大利和澳大利亞等國(guó)家,上述5國(guó)戶(hù)用儲(chǔ)能新增裝機(jī)5.45GW/10.79GWh,合計(jì)約占全球戶(hù)用儲(chǔ)能新增裝機(jī)的77%/72%。

  據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)測(cè)算,預(yù)計(jì)到2025年戶(hù)用儲(chǔ)能滲透率有望達(dá)28%。其中美國(guó)和歐洲的增長(zhǎng)最為可觀,美國(guó)戶(hù)用儲(chǔ)能滲透率有望從2022年21%提升至2025年36%,歐洲戶(hù)用儲(chǔ)能滲透率有望從2022年18%提升至2025年56%。

  便攜式儲(chǔ)能

  “儲(chǔ)能的一大重要應(yīng)用場(chǎng)景就是便攜儲(chǔ)能,比如旅游時(shí)在外搭帳篷需要用到便攜儲(chǔ)能。現(xiàn)在也興起了房車(chē)儲(chǔ)能,我們看好便攜儲(chǔ)能這個(gè)市場(chǎng),其中歐美市場(chǎng)非常大?!便懫展獯艞罱鲗?duì)記者說(shuō)道。

  便攜儲(chǔ)能是一種安全、便攜、穩(wěn)定、環(huán)保的小型儲(chǔ)能系統(tǒng),是采用內(nèi)置高能量密度的鋰離子電池來(lái)提供交、直流電輸出的電源系統(tǒng),配有AC、DC、Type-C、USB、PD等多種接口。由于其小巧輕便,便攜式儲(chǔ)能設(shè)備也被廣泛應(yīng)用于戶(hù)外活動(dòng),如露營(yíng)、徒步等,進(jìn)一步推動(dòng)了市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。

  結(jié)合相關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)研,嗶哥嗶特產(chǎn)業(yè)研究室預(yù)計(jì)2025年全球便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品新增出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)3500萬(wàn)臺(tái),復(fù)合增長(zhǎng)率約為45%,市場(chǎng)空間十分廣闊。同時(shí),中國(guó)由于擁有便攜式儲(chǔ)能較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈與集群,是世界上最大的生產(chǎn)國(guó)。

  目前市面上便攜儲(chǔ)能電源的主流功率輸出規(guī)格有300W/500W/1000W/1500W。而隨著功率要求越來(lái)越高,如今2000W、3000W的便攜儲(chǔ)能電源也越發(fā)常見(jiàn),進(jìn)而對(duì)磁性元器件企業(yè)有更高的技術(shù)要求。一般來(lái)說(shuō),便攜儲(chǔ)能電源會(huì)用到主變、差模電感、共模電感、PFC電感等多種類(lèi)型磁性元器件。

  去年底,銘普光磁推出了“楊鮮森”品牌,涵蓋戶(hù)外電源、戶(hù)外手表等系列戶(hù)外產(chǎn)品。銘普光磁戶(hù)外電源擁有2000W大功率,還搭配了自主研發(fā)的快充技術(shù),從0%充至80%僅需1.5小時(shí)-1.8小時(shí)即可充滿(mǎn)。

  銘普光磁戶(hù)外電源

  除銘普光磁外,郡嘉電子、嘉龍海杰、普晶電子等電感器和電子變壓器企業(yè)皆已布局便攜儲(chǔ)能這一新興市場(chǎng)。

  對(duì)電感器、電子變壓器有何影響

  銘普光磁楊建民表示,目前國(guó)內(nèi)很多廠商皆已介入便攜儲(chǔ)能、戶(hù)用儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能等領(lǐng)域,銘普也都有在布局,“現(xiàn)在江浙、廣東一些鄉(xiāng)村的別墅建小型的光伏發(fā)電,涉及到家用儲(chǔ)能這塊,我覺(jué)得會(huì)是一個(gè)比較大的市場(chǎng)?!睏罱裱a(bǔ)充道。

  楊建民還表示,儲(chǔ)能產(chǎn)品中電感器和電子變壓器大概用到14、15個(gè)左右,對(duì)電感器、電子變壓器的要求就是要高功率密度、大功率、高頻化,對(duì)材料、器件、絕緣材料等各方面也都提出了較大的要求。

  “大功率儲(chǔ)能如工商業(yè)儲(chǔ)能,我們有參與120KW工商業(yè)儲(chǔ)能的電感器、電子變壓器的開(kāi)發(fā),便攜式儲(chǔ)能、戶(hù)用儲(chǔ)能,包括電網(wǎng)側(cè)的部分儲(chǔ)能我們也都有接觸?!笨ぜ坞娮觿砣A說(shuō)道:“儲(chǔ)能產(chǎn)品中電感變壓器主要用到主變壓器、諧振電感、輸出濾波,共模、差模。”

  航嘉馳源高級(jí)工程師董海民認(rèn)為,目前國(guó)內(nèi)電感器、電子變壓器廠商在技術(shù)上主要卡在損耗、頻率范圍、耐飽和特性上。選電感器、電子變壓器廠商會(huì)考慮廠商的品質(zhì)穩(wěn)定性、材料管控、生產(chǎn)工藝、出貨檢驗(yàn)等方面。

  “現(xiàn)在集中度越來(lái)越高,儲(chǔ)能頭部企業(yè)更看重磁芯、電子變壓器產(chǎn)家的整體實(shí)力。因?yàn)楝F(xiàn)在大企業(yè)有能力去投資自動(dòng)化生產(chǎn),加上現(xiàn)在人工成本高,人員不穩(wěn)定,如果是中小企業(yè)可以就會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。大的企業(yè)可以通過(guò)投資自動(dòng)化設(shè)備保持產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性,而且交期各方面都有一些保證,所以我覺(jué)得現(xiàn)在整機(jī)廠家可能更看重這些?!睏罱裾f(shuō)道。

  結(jié)語(yǔ)

  隨著新能源產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,儲(chǔ)能成為又一高景氣賽道。據(jù)儲(chǔ)能領(lǐng)跑者聯(lián)盟(簡(jiǎn)稱(chēng)EESA)統(tǒng)計(jì),2022年全球新型儲(chǔ)能裝機(jī)量為21.3GW,同比去年增長(zhǎng)72%,儲(chǔ)能近幾年都處于快速增長(zhǎng)狀態(tài),在“碳中和”等大背景下各國(guó)大力發(fā)展新能源,儲(chǔ)能正處于風(fēng)口,2023年全球儲(chǔ)能行業(yè)很大概率保持80%左右的增長(zhǎng)速度。

  儲(chǔ)能增長(zhǎng)情況

  電感器、電子變壓器主要應(yīng)用于儲(chǔ)能逆變器模塊,大比特產(chǎn)業(yè)研究室測(cè)算,電感器、電子變壓器占比逆變器成本17%左右。預(yù)計(jì)到2025年,全球儲(chǔ)能逆變器的市場(chǎng)需求為428億元,對(duì)應(yīng)電子變壓器的市場(chǎng)規(guī)模超70億元。

  與此同時(shí),儲(chǔ)能的發(fā)展也對(duì)電子變壓器提出了寬頻化、寬溫化、扁平化、高頻化、低損耗等要求。電子變壓器行業(yè)企業(yè)在加入儲(chǔ)能賽道時(shí),更應(yīng)注重提升磁性材料及器件的性能,讓磁性材料的發(fā)展跟上儲(chǔ)能發(fā)展的步伐。


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