中國風電企業(yè)與海外風機企業(yè)將正面交鋒

　　盡管中國風電整機產(chǎn)品在近四年沒有一單對美國的出口，但這并未妨礙中國風電企業(yè)進入海外訂單劇增的收獲期。

　　中國風電整機商最近一次對美出口是在2020年，特朗普再次上任美國總統(tǒng)之后，預(yù)計中國風電企業(yè)對美出口仍將難有突破。不過，全球風電產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，美國市場之外，中國風電企業(yè)的份額都在擴大。

　　據(jù)伍德麥肯茲統(tǒng)計，2024年上半年，中國風電整機商共收獲海外風機訂單5GW;超過了2023年中國風電整機商全年出口量。風電龍頭金風科技總裁曹志剛對《財經(jīng)》表示，今年以及接下來幾年，公司海外訂單每年都將實現(xiàn)至少兩位數(shù)的增長。

　　過去十余年，中國風電企業(yè)首先贏得了國內(nèi)這塊全球最大的風電市場，曾在中國風電起步階段占據(jù)市場主流的海外風機品牌已經(jīng)退出主流。

　　但在海外，中國風機市場占比一直不高，且大多集中在烏茲別克斯坦、埃及、越南等發(fā)展中國家。除了金風科技海外市場收入占比約兩成，其他上市風電整機商海外市場占比不足5%。

　　如今，中國風電企業(yè)在不斷獲得發(fā)展中國家大規(guī)模新增訂單的同時，還開始進入海外風機企業(yè)大本營，與之正面交鋒。

　　中企在新興市場頻頻拿單

　　從中國風電企業(yè)三季度的業(yè)績來看，它們的好轉(zhuǎn)在進行。比如金風科技三季度凈利飆升4195%，達4.05億元，運達股份第三季度凈利破億。別看數(shù)額不驚人，在風電行業(yè)，這個扭轉(zhuǎn)其實已經(jīng)足夠重要。

　　風電是全球行業(yè)，全球行業(yè)的利潤來自四面八方。賣組件、賣設(shè)備、賣方案都是它們的商業(yè)模式，這里面藏著一個有趣的點：就像跨境電商有人就有需求、傳音手機在非洲做生意不輸國內(nèi)的道理一樣，哪里有風電的需求，哪里就有賺錢的機會，這和地區(qū)的貧富其實無關(guān)。

　　比如，三一重能是國內(nèi)排名前五的風電整機商之一，在國內(nèi)的市場份額為10%左右。它在國內(nèi)競爭，但也更看重海外能給自己抬一抬身位的機會。

　　另一家知名風電企業(yè)明陽智能，在巴西取得了新進展。明陽智能10月24日與巴西塞奈可再生能源創(chuàng)新研究所(ISI-ER)簽署了一份合作協(xié)議，未來要合作研究海上風電，涉及供應(yīng)鏈、技術(shù)和物流等。

　　另一個重點區(qū)域是“一帶一路”沿線國家

　　據(jù)伍德麥肯茲統(tǒng)計，2023年至2024年上半年，中國風電企業(yè)在“一帶一路”沿線國家儲備風電項目容量達到8.9GW，其中83%位于中亞區(qū)域。

　　除了鎖定這部分機組訂單，中國風電整機企業(yè)也積極參與到中亞區(qū)域的項目開發(fā)，并計劃部署屬地化供應(yīng)鏈。

　　中國風電企業(yè)將逐步在中亞區(qū)域形成全產(chǎn)業(yè)鏈布局。三一重能計劃在哈薩克斯坦建設(shè)風電制造工廠，目前已經(jīng)完成選址，三一重能在烏茲別克斯坦也計劃建設(shè)大型風電發(fā)電場。

　　中國風電企業(yè)在海外的高速增長與當?shù)氐娘L電裝機快速增長息息相關(guān)。據(jù)全球風能理事會統(tǒng)計，2023年，非洲和中東的風電裝機同比增長182%。亞太地區(qū)新增裝機創(chuàng)下紀錄，同比增長106%。

　　從風電的市場規(guī)模來說，中國2023年新增風電裝機占全球新增裝機約65%，美國、巴西、德國和印度位列第二至五名。

　　除了美國，中國風電企業(yè)在這些市場規(guī)模較大的地區(qū)都已獲得突破。在印度，三一重能2024年10月與多家印度公司總共簽訂1624MW 風電機組銷售合同。

　　在歐洲，貿(mào)易保護主義抬頭，當?shù)仫L電產(chǎn)業(yè)越來越警惕中國風電企業(yè)的競爭，但中國企業(yè)仍在取得突破。

　　海外豐收的路徑

　　支撐中國風電企業(yè)在海外獲得豐收的路徑主要有兩條：一是低成本，二是在海外培育產(chǎn)業(yè)鏈。

　　據(jù)彭博新能源財經(jīng)測算，2024年上半年，中國以外的陸上風機價格在1000美元/千瓦左右，而中國的陸上風機價格僅約300美元/千瓦。

　　伍德麥肯茲報告稱，與西方風機制造商因供應(yīng)鏈短缺和原材料成本上漲而承壓不同，自2020年以來，由于中國通脹穩(wěn)定且供應(yīng)鏈充足，風機成本持續(xù)下降。中國風機的價格在海外市場可以比西方風機低25%甚至更多。

　　另一方面，供應(yīng)鏈短缺導(dǎo)致西方風機的交付延遲，增加了項目投資成本和未能按時投運的風險。相比之下，中國風機能更快實現(xiàn)交付，減少了項目延誤帶來的風險和損失。

　　成本降低是發(fā)展中國家近兩年風電裝機增長迅速的基礎(chǔ)。過去10年，中國在可再生能源領(lǐng)域取得的技術(shù)進步和大規(guī)模應(yīng)用，推動了全球風電成本下降超過60%。中國風電企業(yè)正在將多年積累的風電產(chǎn)業(yè)鏈成功經(jīng)驗，培育和發(fā)展到海外。

　　結(jié)尾：

　　全球風電市場將繼續(xù)保持強勁增長勢頭，中國風電企業(yè)憑借其技術(shù)優(yōu)勢和市場敏銳度，有望在全球市場占據(jù)更大份額。同時，中企積極拓展海外市場，尤其是新興市場，以實現(xiàn)更廣泛的市場布局和持續(xù)增長。