據(jù)悉,這筆交易將通過(guò)現(xiàn)金加股票的形式,每股16.20美元的現(xiàn)金和0.0552股MKS普通股,折合每股約為26美元。
MKS Instruments總部位于美國(guó)馬薩諸塞州,成立于1961年,主營(yíng)業(yè)務(wù)為儀器、系統(tǒng)和過(guò)程控制系統(tǒng)等,其60%的收入來(lái)自半導(dǎo)體領(lǐng)域。
近年來(lái),MKS一直在積極尋求收購(gòu)。2016年,MKS收購(gòu)了美國(guó)激光制造商N(yùn)ewport Corp.,2018年則收購(gòu)了美國(guó)激光系統(tǒng)供應(yīng)商Electro Scientific Industries。今年2月份,MKS還計(jì)劃收購(gòu)激光組件供應(yīng)商Coherent,但是在競(jìng)購(gòu)中輸給了美國(guó)激光廠商II-VI Inc.;5月,MKS則就收購(gòu)加拿大光學(xué)傳感器供應(yīng)商Photon Control達(dá)成最終協(xié)議,Photon Control產(chǎn)品主要用于半導(dǎo)體晶圓制造中蝕刻和沉積環(huán)節(jié)的溫度控制。
這筆交易中,MKS將為安美特每股提供16.20美元的現(xiàn)金和0.0552股MKS普通股,安美特每股價(jià)值約為26美元。
MKS稱,該交易將產(chǎn)生38億美元的預(yù)估年收入,并增加其現(xiàn)金流。MKS預(yù)計(jì)在18至36個(gè)月內(nèi),收購(gòu)安美特將帶來(lái)5000萬(wàn)美元的年度成本協(xié)同收益。
根據(jù)聲明,MKS將用現(xiàn)有的現(xiàn)金和債務(wù)融資為此次收購(gòu)提供資金。收購(gòu)計(jì)劃已獲得MKS和安美特兩家公司董事會(huì)的一致批準(zhǔn),預(yù)計(jì)將于第四季度完成。
據(jù)外媒報(bào)道,MKS和安美特的財(cái)務(wù)顧問(wèn)分別為美國(guó)金融服務(wù)商Perella Weinberg Partners和瑞士信貸。
ATOTECH是一家德國(guó)化學(xué)工業(yè)公司。其起源于70年代的Elf Aquitaine企業(yè)并購(gòu),并于1993年在德國(guó)柏林成立,主要生產(chǎn)特種化學(xué)品,是當(dāng)時(shí)全球最大的電鍍企業(yè),2000年開(kāi)始發(fā)展半導(dǎo)體事業(yè)。ATOTECH已經(jīng)于今年2月在美國(guó)上市。
市值約為100億美元的MKS,今年2月曾提出60億美元的收購(gòu)激光制造商Coherent,但最終收購(gòu)交易失敗。4-5個(gè)月之后,再次進(jìn)行收購(gòu),可見(jiàn)其發(fā)展壯大芯片制造業(yè)務(wù)的迫切和決心。